容成氏：上古帝王，制定历法，有人说是老子的老师。

除日：去掉日。岁：年。这里指如果不计算日的，哪里有年。

无内无外：内外相对而言，没有内就没有外。这里指自然之道并不需要去定义或命名，只要不计算时间，就不会有终始的概念；只要不区分物我，就不会有内外的表达。不设规则，无名无法，就如商汤跟随登恒那样不居名而有之。

【译文】　冉相氏找到事物的关键枢纽以随同外物变化，于是和外物一起不论始终、没有期限、不论时间地一天天地随着外物而变化，一天不能随其同化，一天就不会舍弃。有心去效法自然却得不到自然的精髓，最终与外物一起殉身，用这样的原则来做事情，会怎么样呢？圣人心目中却不曾有过天，不曾有过人，不曾有过开始，不曾有过外物，跟随世人一道前行却不改变本性，所作行为完备而不多余，符合于天道自然，这样的做法，又会怎么样呢！

商汤得到他的司御门尹登恒来修正自己的君王德行并辅佐教导自己，师从于登恒的道法却不需要拘泥于法，于是得以随自然而成；如果用为天下竭尽思虑的仲尼为师，为君王尽力设置法则和标准，这就会带来多余的法则，君王则能得到治天下之名和治天下之法，容成氏说：“摒除了日就不会累积成年，（所以只要不计算时间，就不会有终始的概念；）没有内就没有外。（所以只要不区分物我，就不会有内外的概念。）”

魏莹与田侯牟约6田侯牟背之。魏莹怒，将使人刺之。犀首闻而耻之曰64：“君为万乘之君也6而以匹夫从仇66！衍请受甲二十万6为君攻之，虏其人民，系其牛马，使其君内热发于背6然后拔其国6忌也出走7然后抶其背7折其脊7”季子闻而耻之曰73：“筑十仞之城，城者既十仞矣，则又坏之，此胥靡之所苦也7今兵不起七年矣，此王之基也7衍，乱人7不可听也。”华子闻而丑之曰77：“善言伐齐者7乱人也；善言勿伐者，亦乱人也；谓‘伐之与不伐乱人也’者，又乱人也。”君曰：“然则若何？”曰：“君求其道而已矣79！”

惠子闻之而见戴晋人8戴晋人曰：“有所谓蜗者8君知之乎？”曰：“然。”“有国于蜗之左角者，曰触氏，有国于蜗之右角者，曰蛮氏。时相与争地而战8伏尸数万，逐北旬有五日而后反8”君曰：“噫！其虚言与84？”曰：“臣请为君实之8君以意在四方上下有穷乎86？”君曰：“无穷。”曰：“知游心于无穷，而反在通达之国8若存若亡乎89？”君曰：“然。”曰：“通达之中有魏，于魏中有梁9于梁中有王。王与蛮氏有辩乎91？”君曰：“无辩。”客出而君惝然若有亡也。客出，惠子见。君曰：“客，大人也9圣人不足以当之。”惠子曰：“夫吹莞也9犹有嗃也94；吹剑首者9吷而已矣9尧、舜，人之所誉也；道尧、舜于戴晋人之前，譬犹一吷也。”

魏莹：魏惠王，名莹。田侯：齐威王，名因齐，而据成玄英说，威王名牟。约：盟约。盟誓时间在齐威王二十六年（前353年），魏惠王八年。该年，齐国在桂陵击败魏国，自号为王。

犀首：魏国的官名，掌管征伐，这里是公孙衍的代称。一说“犀首”为称号，指犀牛之首，取其勇武。

万乘之君：大国的国主。

匹夫：独夫，这里指刺客。从仇：追踪仇敌，这里指报仇。

衍：公孙衍。受甲：领取甲兵。

内热发于背：内心焦急而发疮于背。这里指背痈，古代医学认为气血不调，火毒于内，就会在背部长疮，称为“发背”、“背疽”。古代卫生条件有限，背部脓疮容易导致感染而致人死命。

拔：攻取。

忌：齐将田忌；一说为忌恨。据陆德明说，元嘉本“忌”作“亡”，指国家灭亡。出走：出逃。